近日，興業(yè)銀行作為發(fā)行人指定專業(yè)機(jī)構(gòu)，成功協(xié)助落地“蕪湖宜居投資（集團(tuán)）有限公司2020年度第二期中期票據(jù)”現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)，助力企業(yè)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。
現(xiàn)金要約收購(gòu)是發(fā)行人向特定債務(wù)融資工具的全體持有人發(fā)出要約，以現(xiàn)金方式收購(gòu)流通中標(biāo)的債券并注銷的行為，是發(fā)行人主動(dòng)債務(wù)管理方式之一。自去年4月以來，銀行間交易商協(xié)會(huì)、上海清算所不斷優(yōu)化完善現(xiàn)金要約收購(gòu)規(guī)則體系、業(yè)務(wù)流程及操作要求，促進(jìn)各發(fā)行企業(yè)優(yōu)化自身負(fù)債結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善融資環(huán)境。
針對(duì)發(fā)行人蕪湖宜居投資(集團(tuán))有限公司主動(dòng)債務(wù)管理需求，興業(yè)銀行積極履行交易管理職責(zé)，通過上海清算所高效完成資金劃付與債券注銷等流程，有效助力發(fā)行人提高資金使用效率，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。
興業(yè)銀行是首批實(shí)現(xiàn)線上辦理現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。近年來，該行不斷完善現(xiàn)金要約收購(gòu)相關(guān)機(jī)制安排，豐富企業(yè)主動(dòng)債務(wù)管理工具箱，在銀行間債券市場(chǎng)等持續(xù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。截至目前，該行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具現(xiàn)金要約收購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模位于股份制銀行前列。
